千丝CRM系统功能介绍

用户登录后默认进入千丝CRM客户管理界面，该系统由仪表盘、待办事项、线索、客户、联系人、商机、合同、回款、发票、回访、产品和市场活动十二部分共同组成，其详细功能和使用方法见以下介绍。

导航栏

打开千丝CRM系统后，位于屏幕最上方的一栏即为系统导航栏，从左到右内容依次为：①系统切换图标：点击即可切换系统，包括：CRM客户管理系统、HRM人资管理系统、FS财务管理系统、OA协同办公系统以及BI商业智能系统。系统会根据您的具体购买情况而提供使用权限。如若购买CRM客户管理系统，则该系统为您登录后的默认界面。 ②千丝图标/用户公司图标：无论当前页面的系统与位置，点击此处图标即返回CRM系统的仪表盘页面。 ③当前系统类型的英文简称：如您打开的是CRM系统，则会在此显示CRM，提醒您当前系统类型，不可点击。系统切换后，如换为人资系统，则显示HRM。 ④仪表盘：千丝根据用户系统整体数据录入情况，主要显示七大数据之间的关联信息，具体包括①销售简报、②销售漏斗、③合同金额目标及完成情况（回款金额目标及完成情况）、④数据汇总、⑤遗忘提醒、⑥排行榜、⑦业绩指标完成率。在此用户合可以动态管理客户、整体把握客户数据、实时感触客户变动。

⑤线索：点击即可进入线索管理模块，线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息称为线索。打开线索管理页面后默认出现所有已添加的线索信息，首次使用的用户点击新建线索添加即可。 ⑥客户：客户指在销售过程中可能成交的企业。千丝CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。打开客户管理页面后默认出现所有已添加的客户信息，首次使用的用户点击新建线客户添加企业相关信息即可。 ⑦联系人：点击即可进入联系人管理模块，联系人指与客户企业对接时可进行沟通的对方企业负责人。此模块用于与客户关联的联系人的信息记录与管理。 ⑧商机：所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。该模块对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时， 助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。点开商机版块，默认显示所有已创建商机。新用户点击右上角“新建商机”即可创建。 ⑨合同：合同将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在千丝CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。点开合同版块，默认显示所有已创建合同列表。新用户点击右上角“新建合同”即可创建合同。 ⑩回款：回款作为企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。 千丝CRM系统，预置回款模块，与客户、合同建立关联关系，回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。点击即可进入回款管理模块，规范合同签订流程，追踪跟进每个合同的回款进度。默认显示所有已创建回款。新用户点击右上角“新建回款”即可创建。 ⑪发票：发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，针对发票的管理，千丝CRM系统的发票管理模块，直接与客户模块和合同模块建立关联关系，同时可以直接将客户的合同信息同步到开票申请模块，方便企业使用，同时避免人员信息传递之间的错误。 ⑫回访：回访是对已签订合同的客户持续跟进，培养客户忠诚度，与客户建立深度发展关系。点开回访版块，默认显示所有已创建回访。点击即可进入回访管理模块，对已完成交易（签订合同）的客户回访情况进行记录。 ⑬产品：各种有价值的物品，服务，信息，人力，组织等，或它们的组合都可以成为企业向客户提供的产品。产品可以是有形的或者无形的，但是他们均可以被某种单位或单位组合进行度量，同时表明价值。且产品作为企业提供服务的核心，整个企业的营销业务是围绕着产品展开的。千丝CRM系统，预制产品对象模块，提供用户完整的产品管理体系，支持产品价格、产品基本信息等的记录。点开产品版块，默认显示所有已创建产品。 ⑭市场活动：企业可通过线下/线上活动探寻更多的潜在客户，吸引更多的客户关注和线索，并转化为客户资源。千丝CRM的市场活动管理，包括对市场活动全流程的的计划和执行，以及所得数据的智能分析，及时追踪市场变化，有效进行活动调整，除了基本的客户获取情况以及目标客户的主要来源、更降低了获取线索的成本，为公司市场战略规划提供有力的数据支持，助力企业规划营销活动，控制营销支出，优化企业投入产出比。点开市场活动模块，默认显示所有已创建的活动列表，新用户点击右上方的“新建活动”即可创建。 ⑮OA任务：点击即可查看当前系统用户任务列表（任务列表不包子任务，点击任务出现任务详情页，在此可查看子任务。），任务可在客户、联系人、商机、合同版块进行创建，点击可查看各任务的详情与阶段，并对其进行操作。 ⑯OA审批：客户企业内部，为了保障诸多规章制度的顺利进行，会有各种审批规则，对数据和操作进行核准，需要各级领导和相关职能部门进行审批操作。千丝CRM通过线上系统内审批流程，将企业内的各种制度在系统中体现，保证数据的正确性，并能及时地处理，提高企业内数据流转的效率。 用户发出的所有审批信息的进程和结果均可在此查看。审批首页默认显示为与当前用户有关的所有审批信息。 ⑰OA日志：点击进入日志版块。用户可查看下属以及自己的所有日志，并撰写评论或点赞，增加员工互动。 ⑱OA通讯录：在此可查看公司各内部各个部门员工的联系方式。 ⑲OA日历：CRM系统中所有需要提醒的时间点均会自动同步至用户日历。同时用户可添加自定义类型的提示内容。 ⑳公告：此处显示公司群体公告，点击后将打开公告栏。您可通过点击查看公告栏中的具体内容或在消息右侧点击“标记为已读”来消除该公告的提示。管理员点击公告栏右上方的“新建公告”来发布新的公告内容。 ⑳通知：任何与您有关的办公审批、任务、日志、客户管理、日程、人力资源的信息变动都会在此处进行通知。您可通过点击通知栏中的具体内容或在消息右侧点击“标记为已读”来消除该通知的提示。 ㉑帮助：点击后在页面右侧打开帮助中心，从系统向导、操作手册、视频介绍、提供反馈等多个渠道帮助当前用户更好的使用和理解系统。点开系统向导页面后，用户还可根据自己的理解对功能描述进行编辑和保存，保存后可同步更新至企业其他用户处，形成更具有企业特色的系统文案。 ㉒企业管理后台（有后台管理权限的员工）：系统管理员可配置CRM系统各个版块的功能，使其更符合企业管理需求。（组织架构，权限，审批流，自定义字段.....） ㉓用户头像：显示系统默认头像，您可在用户个人信息中进行更改。点击用户头像可对用户基本信息进行编辑与选择退出登录。

仪表盘

仪表盘主要显示七大数据，具体包括①销售简报、②销售漏斗、③合同金额目标及完成情况（回款金额目标及完成情况）、④数据汇总、⑤遗忘提醒、⑥排行榜、⑦业绩指标完成率。仪表盘支持调整数据的对象和时间。对象：仪表盘的数据内容默认显示为登录用户本人的相关数据，可在界面左上方进行选择，对象包含：仅本人、本人及下属、仅本部门、本部门及下属部门、自定义（自定义对象为公司组织架构的所有成员或部门）。同时支持点击某对象后将其保存为默认值，保存之后再次打开千丝crm，仪表盘界面的数据内容则显示为保存为默认值的对象。时间：仪表盘的数据内容默认显示为本月的数据详情，点击可从天/周/月/季度/年度五个维度进行选择。支持自定义时间段选择，同时可将选择的任意时间段保存为默认值，保存后再次打开系统，仪表盘的数据信息即显示该默认时间下的数据。 仪表盘支持对模块排序和选择性展示：点击页面右上方设置按钮，弹出仪表盘模块设置弹窗，拖动弹窗中相关模块可调节位置。点击开启/关闭按钮可设置该模块是否在仪表盘显示，点击保存按钮即可生效。

①销售简报：

销售简报对仪表盘所选时间段内的销售成果进行对比分析。分析对象包括您的客户、联系人、商机、合同、商机金额、回款和跟进记录，展现其在所选时间段内的增长情况。如果选择的时间单位为天/周/月/季度/年度，则增长情况会与上个单位时间内增长情况自动对比，结果以百分比形式展现。若在仪表盘中选择自定义时间段，则只会出现销售结果的增长情况，不会出现对比信息。其中新增合同显示配置有审批流的合同中，已通过审核的合同数。合同金额显示本月新增合同的金额总和。商机金额显示本月新增商机的金额总和。回款金额显示配置有审批流的回款金额中，已通过审核的回款数额。

②销售漏斗：

销售漏斗在仪表盘所选择的时间段内对不同商机状态组的不同阶段的总金额或者数量进行统计。每个阶段的商机金额以漏斗的形式在此处体现，可直观看出从初始的验证客户阶段到最终成交阶段每个员工的成单率比例。

③合同金额目标及完成情况（回款金额目标及完成情况）：

该处可对合同金额或回款金额点击切换，仪表盘筛选条件下审核状态为已通过的合同/回款的实际完成金额和目标金额。目标金额由管理员在企业管理后台设置，金额可具体到月份。但若筛选条件单位为周/日，则以虚线形式展示月目标金额在该时间段内的平均值。

④数据汇总：

数据汇总：数据汇总对仪表盘所选择的时间段内当前用户的客户、跟进、商机、合同、回款版块的数据变动进行统计，点击可查看相关数据详情。其中转成交表示客户状态更新为“已成交”的客户数量。合同即将到期处的提醒表示：合同提前提醒天数在企业管理后台统一配置，若未配置，则默认为提前七天提醒即将到期。回款金额显示配置有审批流的回款金额中，已通过审核的回款数额。预计回款显示回款计划中所添加的回款金额总和。

⑤遗忘提醒：

遗忘提醒对不同时间间隔的未联系客户进行统计，点击可查看客户详情并添加跟进记录或者对该客户外勤打卡。一旦您增加新的跟进信息，则该客户将自动从遗忘提醒中退出。

⑥排行榜：

排行榜在仪表盘所选择的时间段内对审核通过的回款金额、合同金额、合同数量、新增客户数、新增联系人、新增跟进记录6项数据中任意一项的员工排名及其相关数据的展示，最下方则单独显示您的个人数据情况。

⑦业绩指标完成率：

通过将仪表盘所选择的时间段内配置有审批流并通过审核的合同/回款金额中您的实际完成额与目标额进行对比得出。

2.待办事项

所有与您相关的有待处理的信息在此汇集，分类为您提醒。进入待办事项版块后，页面左侧为导航栏，显示待办事项的分类与数量，点击具体分类即可开始处理。

1）今日需联系线索：

①打开待办事项后，该版块默认场景为今日需联系线索。系统根据在线索管理版块中，新建线索时下次跟进时间为今日的线索，以及在某个线索下添加跟进记录时，选择下次跟进时间为今日的线索，都将在此处进行提醒。 ②场景可切换为已逾期或已联系。点击今日需联系的线索添加跟进记录后，则该线索提示在今日需联系线索中消除，并自动归类在已联系场景中。若该线索的跟进记录未在今日进行更新，则明日会自动转入已逾期场景，而已逾期场景不会有提示信息，您只有点进该情景才可查看逾期线索具体信息、数量和时间。逾期的线索仍可继续跟进，跟进后则从已逾期场景中自动消除。 ③可点击查看您下属的代办事项，并支持添加跟进，添加后该需联系的线索自动归类于下属系统中已联系的场景中，下属将不会再收到该线索待联系的提示。 ④多选或单选目标线索后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选线索的提示，但不会改变结果，即所选线索仍是未跟进的状态，如需继续跟进，需在线索管理版块查看该线索详情添加跟进记录。

2）今日需联系客户

①系统根据在客户管理版块中，新建客户时下次跟进时间为今日的客户，以及在某个客户下添加跟进记录时，选择下次跟进时间为今日的客户，都将在此处进行提醒。 ②场景可切换为已逾期或已联系。点击今日需联系的客户添加跟进记录后，则该客户提示在今日需联系客户中消除，并自动归类在已联系场景中。若该客户的跟进记录未在今日进行更新，则明日会自动转入已逾期场景，而已逾期场景不会有提示信息，您只有点进该情景才可查看逾期客户具体信息、数量和时间。逾期的客户仍可继续跟进，跟进后将自动从已逾期场景中消除。 ③可点击查看您下属的代办事项，并支持添加跟进，添加后该需联系的客户自动归类于下属系统中已联系的场景中，下属将不会再收到该客户待联系的提示。 ④多选或单选目标客户后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选客户的提示，但不会改变结果，即所选客户仍是未跟进的状态。如需继续跟进，需在客户管理版块查看该客户详情添加跟进记录。

3）今日需联系商机：

①系统根据在商机管理版块中，在某个商机下添加跟进记录时，选择下次跟进时间为今日的商机，将其在此处提醒。 ②场景可切换为已逾期或已联系。点击今日需联系的商机添加跟进记录后，则该商机提示在今日需联系商机中消除，并自动归类在已联系场景中。若该商机的跟进记录未在今日进行更新，则明日会自动转入已逾期场景，而已逾期场景不会有提示信息，您只有点进该情景才可查看逾期商机的具体信息、数量和时间。逾期的商机仍可继续跟进。跟进后将自动从已逾期场景中消除。

③可点击查看您下属的代办事项，并支持添加跟进，添加后该需联系的商机自动归类于下属系统中已联系的场景中，下属将不会再收到该商机待联系的提示。 ④多选或单选目标商机后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选商机的提示，但不会改变结果，即所选商机仍是未跟进的状态。如需继续跟进，需在商机管理版块查看该商机详情并添加跟进记录。

4）分配给我的线索：

①当上级将您设置为某线索的负责人时，该线索则会在此处显示提醒。同时该线索已自动添加在您的线索管理版块。 ②该版块分为待跟进/已跟进两个场景，点击线索名称更新跟进记录后，该线索提示将会在待跟进场景自动消除，并归类在已跟进场景中。 ③多选或单选目标线索后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选线索的提示，但不会改变结果，即该线索仍是未跟进的状态。如需继续跟进，需在线索管理版块查看该线索详情并添加跟进记录。

5）分配给我的客户：

①当上级将您设置为某客户的负责人时，该客户则会在此处显示提醒。同时该客户已自动添加在您的客户管理版块。 ②该版块分为待跟进/已跟进两个场景，点击客户名称更新跟进记录后，该客户提示将会在待跟进场景自动消除，并归类在已跟进场景中。 ③多选或单选目标客户后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选客户的提示，但不会改变结果，即所选客户仍是未跟进的状态。如需继续跟进，需在客户管理版块查看该客户详情并添加跟进记录。

6）待进入公海的客户：

①该类别提醒只有在公海设置中设置了提醒天数时，才会在待办事项版块进行提醒。在客户版块中，未锁定的客户，在满足公海投放规则后（公海部分的功能详情可查看客户版块公海管理部分内容），比如客户60天未成交自动掉入公海，根据公海规则中的提前提醒时间设置，如提前2天进行提醒，则该客户的信息会在没有成交的第58天在“待进入公海的客户”版块进行提醒，直到掉入公海。您可根据公海规则对客户进行跟进，当不满足公海投放规则后，该客户提示在此版块自动消除。或者当不满足提前提醒时间时，该提示也将自动消除。

7）待审核合同：

在合同管理版块，他人新建合同时将审批人选择为您的合同会出现在该版块等待您的审核，此处有待审核和已审核两种场景，您可在此处点击合同编号后进行操作。对合同的审批类型有：通过/拒绝/撤回（详情可查看合同管理版块），任何操作都将消除该合同在待审核场景下的提示，并自动归类到已审核场景。

8）待审核回款：

在回款管理版块，他人新建回款时将审批人选择为您的回款会出现在该版块等待您的审核，此处有待审核和已审核两种场景，您可在此处点击回款编号后进行操作。对回款的审批类型有：通过/拒绝/撤回（详情可查看回款管理版块），任何操作都将消除该回款在待审核场景下的提示，并自动归类到已审核场景。

9）待回款提醒：

①在回款计划管理版块添加新建回款计划时，根据计划回款日期以及提前提醒天数的设置，在今日需提醒的回款计划将显示在此版块。此处有待回款、已回款和已逾期三种场景，对回款进行新建回款后，则会消除在待回款处的提示并自动转入已回款场景，若超过计划回款日期则归类于已逾期。已逾期场景的回款内容不会有任提示标志，您需要点击进已逾期场景查看具体详情。 ②多选或单选待回款提醒后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选回款的提示，但不会改变结果，即所选回款仍是待回款的状态。如需稍后操作，可在回款管理版块查看该回款详情。

10）即将到期的合同：

①根据新建合同时设置的合同到期日期，以及在企业管理后台中的客户管理-业务参数设置-合同到期提醒设置中统一配置的合同提前提醒天数，在今日需提醒的即将到期的合同将显示在此版块。 ②多选或单选即将到期的合同后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选合同的提示，但不会改变结果，即所选合同仍是即将到期的状态。如需稍后操作，可在合同管理版块查看该合同详情。

11）待审核发票：

①在发票管理版块，他人新建发票时将审批人选择为您的发票会出现在该版块等待您的审核，此处有待审核和已审核两种场景，您可在此处点击发票申请编号后进行操作。对回款的审批类型有：通过/拒绝/撤回，任何操作都将消除该发票在待审核场景下的提示，并自动归类到已审核场景。 ②多选或单选待审核发票后，可进行“标记为已处理”操作，该操作可消除所选发票的提示，但不会改变结果，即所选发票仍是未审核的状态。如需稍后操作，可在发票管理版块查看该发票详情并进行审核。

3. 线索

线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息称为线索。打开线索管理页面后默认出现所有已添加的线索信息，首次使用的用户点击新建线索添加即可。

1）新建线索

①线索名称：待发展为客户的企业名称。 ②下次联系时间：下次跟进线索的时间，该时间到期会在待办事项—今日需联系线索版块进行提醒。 ③新建线索面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如线索名称可改为线索姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如线索电话设为必填后，在新建线索时，未填写电话则无法保存该线索信息）、是否唯一（比如线索名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的线索名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如客户行业选项，可设置为选择项目，即点击出现已配置的行业类型选择框，或者设置为填写项目，即手动输入行业名称）等。

2）线索场景

①线索栏：此处最多显示5个场景，超出上限的场景，则在②下拉键处查看。 ②场景设置：点击可选择①线索栏所出现的场景类型，如选中“我负责的线索”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。 全部线索：当前系统用户作为负责人的线索与当前系统用户作为团队成员的线索均显示在此处。 我负责的线索：当前系统用户作为负责人的线索，线索的创建人默认为该线索的负责人，若需更改，可在线索列表中选中该线索，点击“转移”进行负责人变更。 下属负责的线索：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的线索，若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有线索。 已转化的线索：用户可以将需要操作的线索转化为客户，该线索信息会出现在“已转化的线索”界面，并根据线索信息自动生成客户信息。 我关注的线索：当前用户关注的所有线索信息，用户点击目标线索前的星号，该线索会被标记为“关注”，并出现在“我关注的线索”界面。 ③新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

3）线索查找

①在搜索框输入想要查找的线索名称/手机/电话，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的线索信息则展示在下方的线索列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的线索。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的线索信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）线索场景部分使用。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在线索列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部线索。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在线索首页。 ④客户查重：千丝CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作。

4）操作栏

①单选或多选线索信息后，出现该操作栏。 ②转移：用户可将已选中的线索，点击转移变更负责人。更换后的新负责人将在其待办事项—分配给我的线索版块收到提醒。已转移的线索将不在原负责人处显示。 ③转化为客户：线索在转化为客户后，将不在全部线索场景下显示，可在已转化的线索中查看。同时在客户管理版块将新增一条以线索名称命名的客户名称，系统将根据此客户在线索处记录的信息自动添加至该客户信息处。 ④导出选中：选中线索点击导出选中后，您可选择有关该线索的导出信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 “选择字段导出范围”：在导出线索时，用户可以自行选择导出的字段，比如“线索名称”、“线索来源”、“手机”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。 “选择导出文件类型”：在导出线索时，用户可以自行选择导出线索的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。 ⑤导入/导出：点击即可导入/导出全部数据。导出部分同以上介绍的“导出选中”部分。 导入部分：为了确保数据导入的成功率，请先下载《线索导入模板》，按照模板整理线索信息格式，随后进行导入。其中查重规则为：在企业管理后台的自定义字段设置版块，将新建线索页面的某一项设为唯一后，该项与导入线索处的查重规则关联，比如将“线索名称”设为唯一，则在导入线索时，若遇到和系统中已有的线索名称重复的线索，即使其他内容都不相似，该线索也会根据您在该处的设置对其覆盖或跳过。 覆盖系统原有数据：比如在“查重规则”中，将“线索姓名”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的线索名称重复的情况，即使线索其他信息不完全相同，系统仍会以模板中线索数据为准，对系统中的重复的线索信息进行覆盖。 跳过：比如在“查重规则”中，将“线索姓名”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的线索名称重复的情况，即使线索其他信息不完全相同，系统仍会以原有线索数据为准，对模板中的重复的线索信息进行跳过。 查看历史导入记录：查看当前系统用户的历史导入记录，包括导入时间，导入结果等 导入模板：导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工，导入后线索自动更新至该关联员工的线索管理板块。若无对应员工，则无法导入该条数据。 如导入失败，可点击下载错误数据（即未成功导入的数据）查看导入失败原因。错误数据最多保存7天，请及时查看。

5）线索信息栏

①每个线索名称前均有该图标，点击即可关注某项线索。如在线索场景中添加了“我关注的线索”，则点击即可查看所有已关注的线索。 ②排序图标：信息栏中每项线索信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，是根据用户添加线索的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息则按照英文字母排列从A-Z顺序，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ③锁定图标：信息栏中每项线索信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ④筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同线索查找。 ⑤拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑥线索信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有信息项。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时拖拽信息项目进行上下拖动，可调节信息项在信息栏中的排列顺序。

6）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。

7）线索详情—活动

①点击线索名称将进入该线索的详情界面，该部分线索信息为新建线索时所添加，可点击右上角“编辑”可对线索信息进行修改。点击“转化为客户”，则该线索信息自动同步到客户管理模块并在线索管理模块移除。 姓名：客户企业的名称。 左右点击框：点击可根据联系人列表顺序查看上、下联系人信息，若联系人列表排列顺序更换，则会以更换后的顺序进行显示。 线索来源：即获得此线索的渠道，用户可根据实际情况在系统中选择。 负责人：在线索管理板界面录入线索时，默认当前录入线索的系统用户为该线索的负责人。 创建时间：用户在系统中创建该线索的时间，由系统自动生成，不可更改。 线索阶段：线索阶段的总流程由管理员在企业管理后台配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前线索状态切换线索阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将线索切换至该阶段，点击确定即可改变线索阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将线索状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进线索状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对线索阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ②活动页面：显示线索跟进窗口，用户在此可选择跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。下次跟进时间选择后将会适时在待办事项—今日需联系线索版块生成提示。 ③常用语：在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语，方便跟进记录的填写。每个用户可根据自己的文笔风格添加和编辑常用语。点击已经添加的常用语，则相关文案自动填写至跟进文本输入框。需要注意：若文本输入框已有内容，则会覆盖全部已有内容。建议您在添加常用语后再进行文案编辑。 ④点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选。 ⑤点击可对该跟进记录进行编辑或删除。

8）线索详情—详细资料

①此处与新建线索时的面板信息同步，您可对该部分信息进行编辑，鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标，点击即可。 ②系统信息部分内容随相关操作自动生成，不可编辑。

9）线索详情—附件

①可上传关于该线索的任何图片、文档等附件。

10）线索详情—操作记录

①任何与该线索有关的基础信息的修改、转移等操作会自动同步在此处，不可更改或删除。

4. 客户

客户指在销售过程中可能成交的企业。千丝CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。打开客户管理页面后默认出现所有已添加的客户信息，首次使用的用户点击新建线客户添加企业相关信息即可。

1) 新建客户

①客户名称：客户指在销售过程中可能成交的企业名称。 ②下次联系时间：该时间到期会在待办事项—今日需联系客户版块进行提醒。 ③定位：经过定位后的地址，将同步至客户管理—附近客户版块，而“详细地址”与“省/市/区”部分的地址信息，仅供记录，没有同步定位的功能。 ④新建客户面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如客户名称可改为客户姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如客户电话设为必填后，在新建客户时，未填写电话则无法保存该客户信息）、是否唯一（比如客户名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的客户名称，若未设置，则可重复）、填写形式（比如，客户性别选项，可设置为选择项目，即点击出现男/女选择框，或者设置为填写项目，手动输入男/女）等。

2) 客户场景

①客户场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出部分，则在②下拉键处查看。 ②场景设置：点击可选择①客户场景栏所出现的场景类型，如选中“我负责的客户”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。 全部客户：当前系统用户作为负责人的客户与当前系统用户作为团队成员的客户。 我负责的客户：当前系统用户作为负责人的客户，客户的创建人默认为该客户的负责人，若需更改，可在客户列表中选中该客户，点击“转移”进行负责人变更。转移时可对原负责人的权限进行“移除”或“转为团队成员”。移除后用户可将已选中的客户，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该客户的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 下属负责的客户：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的客户，若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有客户。 我关注的客户：当前用户关注的所有客户信息，用户点击目标客户前的星号，该客户会被标记为“关注”，并出现在“我关注的客户”界面。 ③新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

3) 客户查找

①在搜索框输入想要查找的客户名称/手机/电话，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的客户。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的客户信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）客户场景部分使用。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在客户列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部客户。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在客户首页。 ④客户查重：千丝CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作。

4) 操作栏

①单选或多选客户信息后，出现该操作栏。 ②转移：用户可将已选中的客户，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该客户的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。如果该客户下关联的有联系人、商机或合同，需一并选择后点击保存，则该客户及其关联的联系人、商机和合同 一并更新到新的负责人处。新负责人将在其待办事项—分配给我的客户版块收到提醒。 ③放入公海：公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。 第一种情况：用户可在自己的客户管理界面选中目标客户点击放入公海按钮即可。 第二种情况：管理员配置公海规则，比如10天内未跟进的客户自动掉入公海，并选中目标员工，受用于该规则的员工，其所拥有的客户如果在10天内没有跟进，则自动进入公海，供其他员工认领。 用户将选中的客户放入公海后，该客户将不再由目前用户负责，客户公海池成员可根据公海规则自行领取。非公海成员则不显示该公海池。 ④更改成交状态：点击可更改客户已成交/未成交的状态。 ⑤导出选中：选中客户点击导出选中后，您可选择有关该客户的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 “选择字段导出范围”：在导出客户时，用户可以自行选择导出的字段，比如“客户名称”、“客户来源”、“手机”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。 “选择导出文件类型”：在导出客户时，用户可以自行选择导出客户的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。 ⑥删除：点击即可删除该客户数据信息，但若该客户有关联的商机、合同、回款等相关数据，则无法删除，需要依次将其关联数据全部删除后，即可成功删除该客户。 ⑦锁定/解锁：锁定某客户，则该客户即使满足公海掉入规则也不会自动掉入公海。解锁状态下的客户，一旦满足公海掉入规则，即会自动掉入公海，当前用户将不再是该客户的负责人。 ⑧添加/移除团队成员：可添加多位团队成员并规定其在该客户处的权限和时间。 除该客户的负责人外，可移除多位团队成员。 ⑨导入/导出：导入与导出所有数据。导出部分同以上介绍的“导出选中”部分。 数据导入，为了确保数据导入的成功率，请先下载《客户导入模板》，按照模板整理客户信息格式，随后进行导入。其中查重规则为：在企业管理后台的自定义字段设置版块，将新建客户页面的某一项设为唯一后，该项与导入客户处的查重规则关联，比如将“客户名称”设为唯一，则在导入客户时，若遇到和系统中已有的客户名称重复的客户，即使其他内容都不相似，该客户也会根据您在该处的设置对其覆盖或跳过。 点击下载客户导入模板：点击后下载《客户导入模板》，按照模板整理客户信息格式 覆盖系统原有数据：比如在“查重规则”中，将“客户姓名”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的客户名称重复的情况，即使客户其他信息不完全相同，系统仍会以模板中客户数据为准，对系统中的重复的客户信息进行覆盖。 跳过：比如在“查重规则”中，将“客户姓名”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的客户名称重复的情况，即使客户其他信息不完全相同，系统仍会以原有客户数据为准，对模板中的重复的客户信息进行跳过。 查看历史导入记录：查看当前系统用户的历史导入记录，包括导入时间，导入结果等 导入模板：导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工，导入后客户自动更新至该关联员工的客户管理板块。若无对应员工，则无法导入该条数据。      

如导入失败，可点击下载错误数据（即未成功导入的数据）查看导入失败原因。错误数据最多保存7天，请及时查看。  

5) 客户信息栏

①商机：每个客户名称前均有该图标，表示该客户下有关联的商机，点击该图标即可查看商机详情。 ②关注：每个客户名称前均有该图标，点击后即关注该客户。如在客户管理—客户场景中添加了“我关注的客户”，则点击即可查看所有已关注的客户。 ③排序图标：信息栏中每项客户信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，是根据用户添加客户的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母顺序从A-Z排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ④锁定图标：信息栏中每项客户信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ⑤筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同客户查找部分。 ⑥拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑦客户信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时拖拽信息项目进行上下拖动，可调节信息项在信息栏中的排列顺序。

6) 底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。

7) 客户详情—创建任务

创建任务能够更好的跟踪客户需求，跟进客户信息，帮助用户分阶段深层把握客户。点击客户管理中目标客户名称即可打开该客户详情页，点击新建任务则进入任务设置界面。

①参与人：此处自动显示当前用户，可点击多选。 ②关联业务：此处默认关联当前客户。可选择将当前客户与任意客户、联系人、商机、合同进行关联。 ③负责人 ：此处自动显示当前客户的负责人，可点击修改，只能选择一项。 ④标签：支持添加、修改、管理标签内容。 ⑤子任务：点击可添加子任务。⑦处时间表示任务截止时间。⑧处人员即该子任务的负责人选。⑥处进行勾选则表明该子任务已完成。  

8) 客户详情—任务查看

①创建任务之后，在客户详情页面下方的“活动”中后自动同步该任务添加情况，可点击“活动”选择“任务”只查看当前用户关于任务的操作。点击③查看详情则进入任务详情页面。

9) 客户详情—任务详情

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。 ①点击可添加参与人。 ②点击此处窗口表示完成该子任务。 ③若此时您查看的是其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。 ④切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态。

10) 客户详情—活动

①该部分客户信息为新建客户时所添加，可点击右上角“编辑”对客户信息进行修改。更改成交状态、转移、放入公海、锁定、解锁、删除功能与4）操作栏内容相同。 客户级别：用户所对接客户的重点级别，包括A（重点客户）、B（普通客户）、C（非优先客户），用户可以根据客户级别在列表中进行排序和筛选。 成交状态：用户与客户合作订单的完成状态，包括”未成交“、”已成交“，当合作完成推进到”结束“阶段后，系统会自动将成交状态变更为”已成交“。 首要联系人：一个客户有多个联系人，用户可以设置或变更首要联系人，方便与客户对接。 ②客户阶段：客户阶段的总流程由管理员在企业管理后台配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前客户状态切换客户阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将客户切换至该阶段，点击确定即可改变客户阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将客户状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进客户状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对客户阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ③活动页面：显示客户跟进窗口，用户在此可选择联系人、跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。下次跟进时间选择后将会适时在待办事项—今日需联系客户版块生成提示。 ④常用语：在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语，方便跟进记录的填写。每个用户可根据自己的文笔风格添加和编辑常用语。点击已经添加的常用语，则相关文案自动填写至跟进文本输入框。需要注意：若文本输入框已有内容，则会覆盖全部已有内容。建议您在添加常用语后再进行文案编辑。。 ⑤点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选 。 ⑥点击可对活动记录进行编辑或删除。 客户摘要：此处能够清晰直观的显示用户与当前客户的跟进次数、联系时长、成交次数、成交金额等信息。由系统根据用户录入信息自动生成，不可自行更改。

11) 客户详情—详细资料

①此处与新建客户时的面板信息同步，您可对该部分信息进行编辑，鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标，点击即可编辑。 ②系统信息部分内容随相关操作自动生成，不可编辑。

12) 客户详情—联系人

①与该客户关联的联系人信息会体现在此处。点击联系人姓名可查看该联系人详情。当该客户只有一个联系人时则默认该联系人为首要联系人，当多于一个联系人时可对首要联系人进行设置。

13) 客户详情—团队成员

可在该客户下：添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员（除客户负责人外）、与主动退出。即使该客户有关联的联系人等信息，用户在添加或移除的团队成员只在此处有效，不影响其关联信息下的团队成员组成。

14）客户详情

商机、合同、回款、回访、发票等均可在此新建与查看详情，具体操作步骤可从商机、合同、回款、回访、发票版块了解详情。

15）客户详情—客户地址、费用、上下级客户、附件、操作记录。

①此处的地址类型与新建客户时不同，用户可添加更多的企业地址信息。 ②费用项：在跟进该客户过程中用户所使用的差旅费等项目。 ③上下级客户：可在此关联该客户的上级/下级客户。 ④附件：可上传关于该客户的任何图片、文件等附件。 点击“预览”，可在线预览该附件内容。 点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。 点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。在添加客户跟进记录时上传的附件不可重命名。 点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。在添加客户跟进记录时上传的附件不可在此删除，需在跟进记录版块找到添加该附件的跟进记录，对该跟进记录进行编辑或删除。

⑤操作记录：任何与该客户有关的基础信息的修改会自动同步在此处，不可更改或删除。

16）公海管理

①公海：公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。 第一种情况：用户可在自己的客户管理界面选中目标客户点击放入公海按钮即可。 第二种情况：管理员配置公海规则，比如10天内未跟进的客户自动掉入公海，并选中目标员工，受用于该规则的员工，其所拥有的客户如果在10天内没有跟进，则自动进入公海，供其他员工认领。 系统默认公海：管理员可以创建公海并制定公海规则，若管理员未创建新的公海，则系统使用默认公海。移入公海的客户信息将会显示在公海管理界面，系统根据公海规则分配客户进入不同的公海。 ②点击此处可对公海客户进行筛选。清空筛选内容再次点击筛选即可回到原始界面。 ③点击可查看系统公海数量和具体客户数据，不同公海有不同的规则。

17）公海管理—操作栏

①对于选中的客户，如果当前系统用户有权限，可将其分配给指定的用户。 ②在满足该公海规则的基础上，比如公海规则规定每个用户每天最多只可从公海领取5名客户，当用户满足该条件时即可领取。 ③导出选中即导出已选中客户的信息列表。

18）附近客户

根据新增客户时所添加的定位信息，系统会将当前系统用户所负责或所参与的客户地址、以及公海客户的定位地址显示在地图上，系统会根据当前用户的位置，提供可自定义的距离范围，点击则可查看该距离内已添加的用户。

①点击可查看具体客户信息。

5. 联系人

联系人指与客户企业对接时可进行沟通的对方企业负责人。打开联系人管理页面后默认出现所有已添加的联系人信息，首次使用的用户点击新建联系人添加相关人员信息即可。

1) 新建联系人

①客户名称：此处客户名称点击后即显示“客户管理”版块中用户已添加的客户信息，点击选择即可将客户与此处的联系人关联。 ②新建联系人面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如联系人名称可改为联系人姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如联系人电话设为必填后，在新建联系人时未填写电话则无法保存联系人信息）、是否唯一（比如联系人名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的联系人名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如客户性别选项，可设置为选择项目，即点击出现男/女选择框，或者设置为填写项目，手动输入男/女）等。

2）联系人场景

①联系人场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出部分，则在②下拉键处查看。 ②场景设置：点击可选择①联系人场景栏处所出现的场景类型，如选中“我关注的联系人”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。 全部联系人：当前系统用户作为负责人的联系人与当前系统用户作为团队成员的联系人。 我负责的联系人：当前系统用户作为负责人的联系人，联系人的创建人默认为该联系人的负责人，若需更改，可在联系人列表中选中该联系人，点击“转移”进行负责人变更。转移时可对原负责人的权限进行“移除”或者“转为团队成员”，移除后将无法查看该联系人的任何信息。而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 下属负责的联系人：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的联系人，若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有联系人。 我关注的联系人：当前用户关注的所有联系人信息，用户点击目标联系人前的星号，该联系人会被标记为“关注”，并出现在“我关注的联系人”界面。 ③新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

3）联系人查找

①在搜索框输入想要查找的联系人名称/手机/电话，点击放大器图标即可进行搜索。符合条件的联系人信息则展示在下方的联系人列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的联系人。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的联系人信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）联系人场景部分使用。 ③在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在联系人列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部联系人。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在联系人首页。 ④客户查重：千丝CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请完善查重信息后再次操作。

4）操作栏

①单选或多选客户信息后，出现该操作栏。 ②转移：转移：用户可将已选中的联系人，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将无法查看该联系人的信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 “选择字段导出范围”：在导出联系人时，用户可以自行选择导出的字段，比如“联系人名称”、“联系人来源”、“手机”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。 “选择导出文件类型”：在导出联系人时，用户可以自行选择导出联系人的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。 ③导出选中：选中联系人点击导出选中后，您可选择有关该联系人的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 ④删除：点击即可删除该联系人数据信息，但若该联系人有关联的商机、合同、回款等相关数据，则无法删除，需要依次将其关联数据全部删除后，即可成功删除该联系人。 ⑤添加/移除团队成员：可添加多位团队成员并规定其在该联系人处的权限和时间。 除该联系人的负责人外，可移除多位团队成员。

⑥导入/导出：导入与导出所有数据。导出部分同以上介绍的“导出选中”部分。 数据导入，为了确保数据导入的成功率，请先下载《联系人导入模板》，按照模板整理联系人信息格式，随后进行导入。其中查重规则为：在企业管理后台的自定义字段设置版块，将新建联系人页面的某一项设为唯一后，该项与导入联系人处的查重规则关联，比如将“联系人名称”设为唯一，则在导入联系人时，若遇到和系统中已有的联系人名称重复的联系人，即使其他内容都不相似，该联系人也会根据您在该处的设置对其覆盖或跳过。
点击下载联系人导入模板：点击后下载《联系人导入模板》，按照模板整理联系人信息格式 覆盖系统原有数据：比如在“查重规则”中，将“联系人姓名”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的联系人名称重复的情况，即使联系人其他信息不完全相同，系统仍会以模板中联系人数据为准，对系统中的重复的联系人信息进行覆盖。 跳过：比如在“查重规则”中，将“联系人姓名”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的联系人名称重复的情况，即使联系人其他信息不完全相同，系统仍会以原有联系人数据为准，对模板中的重复的联系人信息进行跳过。 查看历史导入记录：查看当前系统用户的历史导入记录，包括导入时间，导入结果等 导入模板：导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工，导入后联系人自动更新至该关联员工的联系人管理板块。若无对应员工，则无法导入该条数据。

导入模板：导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工，导入后联系人自动更新至该关联员工的联系人管理板块。若无对应员工，则无法导入该条数据。 如导入失败，可点击下载错误数据（即未成功导入的数据）查看导入失败原因。错误数据最多保存7天，请及时查看。

5）联系人信息栏

①全选：点击可全选联系人。 ②关注：每个联系人名称前均有该图标，点击即可关注该联系人。如在联系人场景中添加了“我关注的联系人”，则点击即可查看所有已关注的联系人。 ③排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加客户的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母顺序从A-Z排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ④锁定图标：信息栏中每项联系人信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ⑤筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同联系人查找部分。 ⑥拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑦联系人信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。

6）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。

7）联系人详情—创建任务

创建任务能够更好的跟踪联系人需求，跟进联系人信息，帮助用户分阶段深层把握联系人。点击联系人管理中目标联系人名称即可打开该联系人详情页，点击新建任务则进入任务设置界面。 ①参与人：此处自动显示当前用户，可点击多选。 ②关联业务：此处默认关联当前联系人。可选择将当前联系人与任意客户、联系人、商机、合同进行关联。 ③参与人：此处自动显示当前联系人的负责人，可点击修改，只能选择一项。 ④标签：支持添加、修改、管理标签内容。 ⑤子任务：点击可添加子任务。⑦处时间表示任务截止时间。⑧处人员即该子任务的负责人选。⑥处进行勾选则表明该子任务已完成。

8）联系人详情—任务查看

①创建任务之后，在联系人详情页面下方的“活动”中后自动同步该任务添加情况，可点击“全部活动”选择“任务”只查看当前用户关于任务的操作。点击③查看详情则进入任务详情页面。

9）联系人详情—任务详情

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。 ①点击可添加参与人。 ②点击此处窗口表示完成该子任务。 ③若此时您查看的是其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。 ④切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态。

10）联系人详情—活动

①该部分客户信息为新建客户时所添加，可点击右上角“编辑”对客户信息进行修改。“转移”与4）操作栏内容相同，即更换该联系人的负责人。 客户名称：此联系人所关联的公司名称 手机：此联系人的手机号码 创建时间：新建此联系人时的系统时间，后期对联系人进行编辑将不会更改该时间。 ：左右点击框：点击可根据联系人列表顺序查看上、下联系人信息，若联系人列表排列顺序更换，则会以更换后的顺序进行显示。 ②联系人阶段：联系人阶段的总流程由管理员配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前联系人状态切换联系人阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将联系人切换至该阶段，点击确定即可改变联系人阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将联系人状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则联系人状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对联系人阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ③活动页面：显示联系人跟进窗口，用户在此可选择跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。 ④常用语：在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语，方便跟进记录的填写。每个用户可根据自己的文笔风格添加和编辑常用语。点击已经添加的常用语，则相关文案自动填写至跟进文本输入框。需要注意：若文本输入框已有内容，则会覆盖全部已有内容。建议您在添加常用语后再进行文案编辑。 ⑤点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选 。 ⑥点击可对活动记录进行编辑或删除。

11）联系人详情—详细资料

①此处与新建联系人时的面板信息同步，您可对该部分信息进行编辑，鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标，点击即可编辑。 ②系统信息部分内容随相关操作自动生成，不可编辑。

12）联系人详情—团队成员

可在该联系人下：添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员（除联系人负责人外）、与主动退出。编辑团队成员时。即使该联系人有关联客户，用户添加或移除的团队成员只在此处有效，不影响其关联信息下的团队成员组成。

13）联系人详情—商机

在此处可新建商机，点击后显示新建商机页面，客户名称自动同步到该联系人所关联的客户，相关信息填写完整后点击保存，只代表新建商机创建成功，并不会自动关联在此，需要在此点击“关联”按钮，选择刚刚创建的商机即可。 点击“解除关联”按钮，可选择将当前联系人与任意商机解除关联，解除后，原关联商机下的“关联联系人”也会与当前联系人自动解除关联。

14）联系人详情—附件、操作记录

①附件：可上传关于该联系人的任何图片、文件等附件 点击“预览”，可在线预览该附件内容。 点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。 点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。在添加客户跟进记录时上传的附件不可重命名。 点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。在添加客户跟进记录时上传的附件不可在此删除，需在跟进记录版块找到添加该附件的跟进记录，对该跟进记录进行编辑或删除。 ②操作记录：任何与该联系人有关的基础信息的修改会自动同步在此处，不可更改或删除。

6. 商机

所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。该模块对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时， 助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。点开商机版块，默认显示所有已创建商机。新用户点击右上角“新建商机”即可创建。

1）新建商机

①商机名称：客户需要购买的产品信息 ②客户名称：点击后即显示“客户管理”版块中用户已添加的客户信息，点击选择即可将客户与此处的商机关联。 ③商机金额：可根据下方产品价格、数量、折扣等自动换算。也可不添加产品信息直接输入金额。 ④商机状态组：该状态组由管理员在企业管理后台的阶段流程设置处添加，无添加则显示默认组。该处商机状态组的选择将在仪表盘的销售漏斗中显示。不同商机状态组涉及不同的商机流程阶段，配备有不同的阶段任务或记录形式，用户可在了解商机状态组后选择。 ⑤添加产品：点击即打开在“产品管理”模块中所有的产品别类，同时支持新建产品，新建详情可查看产品阶段介绍。 ⑥新建商机面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如商机名称可改为商机内容，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如备注设为必填后，在新建商机时，未填写备注则无法保存该商机信息）、是否唯一（比如商机名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的商机名称，若未设置，则可重复）、填写形式（比如商机金额选项，可设置为选择项目，即点击出现数字选择框，或者设置为填写项目，手动输入具体金额）等。

2）商机场景

①商机场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出部分，则在②下拉键处查看。 ②场景设置：点击可选择①商机场景栏处所出现的场景类型，如选中“我关注的商机”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。 全部商机：当前系统用户作为负责人的商机与当前系统用户作为团队成员的商机。 我负责的商机：当前系统用户作为负责人的商机，商机的创建人默认为该商机的负责人，若需更改，可在商机列表中选中该商机，点击“转移”进行负责人变更。转移时可对原负责人的权限进行“移除”或“转为团队成员”。移除后用户可将已选中的商机，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该商机的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 下属负责的商机：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的商机，若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有商机。 我关注的商机：当前系统用户点击关注的所有商机，用户点击目标联系人前的星号，该联系人会被标记为“关注”，并出现在“我关注的商机”界面。 赢单商机：当前系统用户对商机达成交易的商机可将其推进至“赢单”阶段。

③新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

3）商机查找

①在搜索框输入想要查找的商机名称的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的商机信息则展示在下方的商机列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的商机。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的商机信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）商机场景部分使用。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在商机列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部商机。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在商机首页。

4）操作栏

①单选或多选商机信息后，出现该操作栏。 ②转移：用户可将已选中的商机，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该商机的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。与该商机关联的如客户等信息的负责人不发生变化。

③导出选中：选中商机点击导出选中后，您可选择有关该商机的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 “选择字段导出范围”：在导出线索时，用户可以自行选择导出的字段，比如“线索名称”、“线索来源”、“手机”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。 “选择导出文件类型”：在导出线索时，用户可以自行选择导出线索的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。 ④删除：点击即可删除该商机的数据信息，但若该商机有关联的合同、产品等相关数据，则无法删除，需要依次将其关联数据全部删除后，即可成功删除该联系人。 ⑤添加/移除团队成员：可添加多位团队成员并规定其在该商机处的权限和时间。 除该商机的负责人外，可移除多位团队成员。 ⑥导出：点击可导出所有数据。

5）商机信息栏

①全选：点击可全选商机。 ②关注：每个商机名称前均有该图标，点击即可关注该商机。如在商机场景中添加了“我关注的商机”，则点击即可查看所有已关注的商机。 ③排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加商机的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母从A-Z顺序排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ④锁定图标：信息栏中每项商机信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ⑤筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同商机查找部分。 ⑥拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑦商机信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。

6）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。 ③商机金额：显示已选中的商机的金额总和。

7）商机详情—创建任务

创建任务能够更好的跟踪商机，帮助用户把握商机从而转化为客户。点击商机管理中目标商机名称即可打开该商机详情页，点击新建任务则进入任务设置界面。  

①参与人：此处自动显示当前用户，可点击多选。 ②关联业务：此处默认关联当前商机。可选择将当前商机与任意客户、联系人、商机、合同进行关联。 ③参与人：此处自动显示当前商机的负责人，可点击修改，只能选择一项。 ④标签：支持添加、修改、管理标签内容。 ⑤子任务：点击可添加子任务。⑦处时间表示任务截止时间。⑧处人员即该子任务的负责人选。⑥处进行勾选则表明该子任务已完成。

8）商机详情—任务查看

①创建任务之后，在商机详情页面下方的“活动”中后自动同步该任务添加情况，可点击“全部活动”选择“任务”只查看当前用户关于任务的操作。点击③查看详情则进入任务详情页面。

9）商机详情—任务详情

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。 ①点击可添加参与人。 ②点击此处窗口表示完成该子任务。 ③若此时您查看的是其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。 ④切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态。

10）商机详情—活动

①该部分商机信息为新建商机时所添加，可点击右上角“编辑”对商机信息进行修改。“转移”与4）操作栏内容相同，即更换该商机的负责人。 客户名称：此商机所关联的公司名称 创建时间：新建此商机的系统时间，后期对商机进行编辑将不会更改该时间。 ：左右点击框：点击可根据商机列表顺序查看上、下商机信息，若商机列表排列顺序更换，则会以更换后的顺序进行显示。 ②商机阶段：商机阶段的总流程由管理员配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前商机状态切换商机阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将商机切换至该阶段，点击确定即可改变商机阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将商机状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进商机状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对商机阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ③活动页面：显示商机跟进窗口，用户在此可选择跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。下次跟进时间选择后将会适时在待办事项—今日需联系商机版块生成提示。 ④常用语：在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语，方便跟进记录的填写。每个用户可根据自己的文笔风格添加和编辑常用语。点击已经添加的常用语，则相关文案自动填写至跟进文本输入框。需要注意：若文本输入框已有内容，则会覆盖全部已有内容。建议您在添加常用语后再进行文案编辑。 ⑤点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选 。 ⑥点击可对活动记录进行编辑或删除。 ②打印：由后台管理员配置打印模板后，可一键打印该商机信息。

11）商机详情—详细资料

①此处与新建商机时的面板信息同步，您可对该部分信息进行编辑，鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标，点击即可编辑。 ②系统信息部分内容随相关操作自动生成，不可编辑。

12）商机详情—联系人

①此处联系人需要自行关联。如在新建商机时，选择关联的客户已存在关联的联系人，则该联系人会自动出现在列表供用户选择。也可选择新建联系人，点击新建后该新建页面自动显示与该商机关联的客户。 ②首要联系人设置后，会在该商机关联的客户详情页面上部分显示该联系人的名称与电话。

13）商机详情—合同

①合同：在此处显示与该商机和客户关联的合同信息。也可选择新建，具体信息见合同管理版块。

14）商机详情—产品

① 产品：此处显示的是新建商机时关联的产品信息。如需编辑，可在此点击产品名称显示详情页面，点击右上角编辑即可添加或删除相关产品。

15）商机详情—团队成员、附件、操作记录、打印记录

①可在该商机下：添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员（除客户负责人外）、与主动退出。编辑团队成员时。即使该商机有关联客户等信息，用户添加或移除的团队成员只在此处有效，不影响其关联信息下的团队成员组成。 ②可上传任何与该商机有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。 点击“预览”，可在线预览该附件内容。 点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。 点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。在添加商机跟进记录时上传的附件不可重命名。 点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。在添加商机跟进记录时上传的附件不可在此删除，需在跟进记录版块找到添加该附件的跟进记录，对该跟进记录进行编辑或删除。 ③操作记录：任何与该商机有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录，并不可编辑或删除。 ④打印记录：关于该商机的一键打印详情系统自动记录在此处，不可编辑或删除。

7. 合同

合同将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在千丝CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。点开合同版块，默认显示所有已创建合同。新用户点击右上角“新建合同”即可创建合同 。

1）新建合同

新建合同：新建合同面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如合同名称可改为合同命名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如合同开始设为必填后，在新建合同时，未填写开始时间则无法保存该合同信息）、是否唯一（比如合同名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的合同名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如客户结束时间选项，可设置为选择项目，即点击出现时间选择框，或者设置为填写项目，即手动输入选项名称）等。 ①合同编号：根据系统编号规则自动生成唯一编号，无需填写。 ②合同名称：可根据合同产品信息自定义填写。 ③客户名称：点击显示“客户管理”版块所有客户列表，选择目标客户即可。该处客户的信息将自动同步随后需要填写的合同信息。 ④商机名称：如若选择的客户有关联商机，则点击添加后会自动显示该商机。也可选择创建新的商机。 ⑤合同金额：该处将自动关联所选商机中的金额数目。同时支持编辑。 ⑥客户签约人：自动显示为所选客户所关联的联系人。 ⑦公司签约人：自动显示为所选客户所关联的负责人。 ⑧产品：如添加了商机，则自动显示商机处关联的产品信息。也可不选择。 ⑨审批人：可根据公司组织架构选择上级审批人，审批流程由管理员在后台配置。不选择则无法保存草稿或提交。 ⑩新建合同面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项条目、是否必填、填写形式等。

2）合同场景

①合同场景栏：此处最多显示5个场景，超出上限的场景，则在②下拉键处查看。 全部合同：当前系统用户作为负责人的合同与当前系统用户作为团队成员的合同。 我负责的合同：当前系统用户作为负责人的合同，合同的创建人默认为该合同的负责人，若需更改，可在合同列表中选中该合同，点击“转移”进行负责人变更。转移时可对原负责人的权限进行“移除”或者“转为团队成员”，移除后用户可将已选中的合同，点击转移，变更负责人，届时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该合同的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限以下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 下属负责的合同：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的合同。若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有合同。 办公用品的合同：商机与办公用品有关的合同，用户可根据具体情况在新建场景中自行设置。 十一月份的合同：合同开始时间在十一月的所有合同，用户可根据具体情况在新建场景中自行设置。 ②场景设置：点击可选择①合同场景栏处所出现的场景类型，如选中“我负责的合同”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。

③新建场景：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，将其保存为场景后，在②场景设置处设置为“显示的场景”，则该新建场景的名称将会显示在①合同场景栏，点击即可查看该场景下符合条件的合同。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。

3）合同查找

①在搜索框输入想要查找的合同名称的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的合同信息则展示在下方的合同列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的合同。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的合同信息。勾选“保存为场景”后，用户在高级筛选中所选中的条件则会组成新的场景，并出现在场景设置中。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在合同列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部合同。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口不会出现在合同首页。

4）操作栏

①单选或多选合同信息后，出现该操作栏。 ②转移：用户可将已选中的合同，点击转移变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该合同的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限以下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 负责人：录入合同的系统用户将默认为该合同的负责人，若需更改，可在联系人列表中选中该联系人，点击“转移”进行负责人变更。

③导出选中：选中合同点击导出选中后，您可选择有关该合同的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 ④删除：点击即可删除该合同的数据信息，但若该合同有关联的回款等相关数据，则无法删除，需要依次将其关联数据全部删除后，即可成功删除该联系人。 ⑤添加/移除团队成员：可添加多位团队成员并规定其在该联系人处的权限和时间。 除该联系人的负责人外，可移除多位团队成员。 ⑥导出：点击可导出所有合同数据。

5）合同信息栏

①全选：点击可全选合同。 ②排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加合同的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母从A-Z顺序排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ③锁定图标：信息栏中每项合同信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ④筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同合同查找部分。 ⑤拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑥合同信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。

6）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。 ③合同金额：默认显示全部合同的金额总和，选中某项或多项合同后，显示其具体金额。

7）合同详情—创建任务

创建任务能够更好的把握合同流程，规范合同操作。点击合同管理中目标合同名称即可打开该合同详情页，点击新建任务则进入任务设置界面。  

①参与人：此处自动显示当前用户，可点击多选。 ②关联业务：此处默认关联当前合同。可选择将当前合同与任意客户、联系人、商机、合同进行关联。 ③参与人：此处自动显示当前合同的负责人，可点击修改，只能选择一项。 ④标签：支持添加、修改、管理标签内容。 ⑤子任务：点击可添加子任务。 ⑥处进行勾选则表明该子任务已完成。 ⑦处时间表示任务截止时间。 ⑧处人员即该子任务的负责人选。 客户名称：此合同所关联的公司名称 手机：此联系人的手机号码 创建时间：新建此合同时的系统时间，后期对合同进行编辑将不会更改该时间。 ：左右点击框：点击可根据合同列表顺序查看上、下合同信息，若合同列表排列顺序更换，则会以更换后的顺序进行显示。

8）合同详情—任务查看

①创建任务之后，在合同详情页面下方的“活动”中后自动同步该任务添加情况，可点击“全部活动”选择“任务”只查看当前用户关于任务的操作。点击③查看详情则进入任务详情页面。

9）合同详情—任务详情

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。 ①点击加号可添加参与人。 ②点击此处窗口表示完成该子任务。 ③若此时您查看的是其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。 ④切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态。

10）合同详情—详细资料

①编辑：该部分合同信息为新建合同时所添加，可点击右上角“编辑”对合同信息进行修改。 打印：点击此处可根据打印模板自动显示该合同的相关信息，点击预览后直接打印即可。打印模板可在企业管理后台自定义打印模板处设置。 删除：点击删除该合同相关信息，一旦删除不可恢复。 合同作废：用户可将无效记录的合同作废，作废后系统统计销售信息时不会对其统计。已作废合同的详情页面左上角显示“已作废”，可对其重新编辑进入审批流程。 复制合同：任何状态（草稿、审批中、撤回、作废、通过、拒绝）的合同均可复制，该按钮点击后自动跳转新建合同页面，页面信息与复制的合同相同且支持编辑，保存或提交后存为新合同。 ②合同阶段：合同阶段的总流程由管理员配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前合同状态切换阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击则提示是否确定将合同切换至该阶段，点击确定即可改变合同阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将合同状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进合同状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对合同阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ③此处与新建合同时的面板信息同步，您可对该部分信息进行编辑，鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标，点击即可编辑。

11）合同详情—活动

①活动页面：显示合同跟进窗口，用户在此可选择跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。 ②常用语：在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语，方便跟进记录的填写。每个用户可根据自己的文笔风格添加和编辑常用语。点击已经添加的常用语，则相关文案自动填写至跟进文本输入框。需要注意：若文本输入框已有内容，则会覆盖全部已有内容。建议您在添加常用语后再进行文案编辑。 ③点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选 。

12）合同详情—产品、回款、回访、发票

①产品、回款、回访、发票部分内容，如果该合同下有关联的该部分信息则会自动显示在此处。但如果该合同已通过审核，则产品信息不可更改或删除。回款、回访、发票部分均可编辑。

13）合同详情—团队成员、附件、操作记录、打印记录

①团队成员：可在该合同下添加团队成员、更改已有成员权限、移除成员（除客户负责人外）、与主动退出。更改团队成员时。即使该合同有关联客户等信息，用户添加或移除的团队成员只在此处有效，不影响其关联信息下的团队成员组成。 ②附件：可上传任何与该合同有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。 点击“预览”，可在线预览该附件内容。 点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。 点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。在添加客户跟进记录时上传的附件不可重命名。 点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。在添加合同跟进记录时上传的附件不可在此删除，需在跟进记录版块找到添加该附件的跟进记录，对该跟进记录进行编辑或删除。 ③操作记录：任何与该合同有关的基础信息的操作都将在此处记录，并不可编辑或删除。 ④打印记录：展示该合同的打印记录，不可编辑或删除可进行打印预览。

8. 回款

回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。点开回款版块，默认显示所有已创建回款。新用户点击右上角“新建回款”即可创建第一条回款。

1）新建回款

①客户名称：点击显示“客户管理”列表下所有客户，选择目标客户即可。 ②合同编号：根据所选择的客户所关联的合同进行显示，也可新建。 ③期数：如果该客户在回款计划版块关联有批量回款计划 ，则批量计划回款的条数将在此显示为期数，选择期数后，计划回款中设置的回款时间和金额也将同步在④回款日期和⑤回款金额处。若未关联回款计划 ，则无期数显示，无需选择。 ④回款日期：若在③期数处有关联的回款计划则自动同步日期。若无则可自行选择。 ⑤回款金额：若在③期数处有关联的回款计划则自动同步金额。若无则可自行填写。 ⑥审批人：可根据公司组织架构选择上级审批人，审批流程由管理员在后台配置。不选择则无法保存草稿或提交。 ⑦新建回款面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如回款编号可改为回款号，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如回款方式设为必填后，在新建回款时未填写回款方式则无法保存回款信息）、是否唯一（比如回款日期设置为唯一后，则不能出现重复的回款日期，未填写回款日期则不能保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如汇款方式选项，可设置为选择项目，即点击出现已配置的回款方式类型选择框，或者设置为填写项目，手动回款日期方式）等。

2）回款场景

①回款场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出部分，则在②下拉键处查看。 ②场景设置：点击可选择①回款场景栏处所出现的场景类型，如选中“我负责的回款”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。 全部回款：当前系统用户作为负责人的回款与当前系统用户作为团队成员的回款。 我负责的回款：当前系统用户作为负责人的回款。回款的创建人默认为该回款的负责人，若需更改，可在回款列表中选中该回款，点击“转移”进行负责人变更。转移时可对原负责人的权限进行“移除”或者“转为团队成员”。移除后用户可将已选中的客户，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该回款的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 下属负责的回款：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的回款，若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有回款。 支付宝回款：通过支付宝方式进行的回款，用户可根据实际情况在场景设置中自行设置。 十一月的回款: 日期在十一月的回款，用户可根据实际情况在场景设置中自行设置。

③新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。

3）回款查找

①在搜索框输入想要查找的客户名称/回款编号的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的回款信息则展示在下方的联系人列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的回款。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的回款信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）回款场景部分使用。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在回款列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部回款。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在回款首页。

4）操作栏

①单选或多选合同信息后，出现该操作栏。 ②转移：用户可将已选中的回款，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该联系人的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。 负责人：录入回款的系统用户将默认为该回款的负责人，若需更改，可在回款列表中选中该回款，点击“转移”进行负责人变更。 ③导出选中：选中回款点击导出选中后，您可选择有关该回款的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 “选择字段导出范围”：在导出线索时，用户可以自行选择导出的字段，比如“线索名称”、“线索来源”、“手机”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。 “选择导出文件类型”：在导出线索时，用户可以自行选择导出线索的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。 ④删除：点击即可删除该回款的数据信息，未通过或拒绝的回款信息可被删除。 ⑤添加/移除团队成员：可添加多位团队成员并规定其在该联系人处的权限和时间。 除该联系人的负责人外，可移除多位团队成员。 ⑥导出：点击可导出所有合同数据。

5）合同信息栏

①全选：点击可全选所有回款信息。 ②排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加合同的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母从A-Z顺序排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ③锁定图标：信息栏中每项回款信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ④筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同合同查找部分。 ⑤拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑥合同信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。

6）底部显示 

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。 ③回款金额：默认显示全部回款的金额总和，选中某项或多项回款后，显示其具体金额。

7）回款详情—详细资料

①该部分回款信息为新建回款时所添加，可点击右上角“编辑”对回款信息进行修改。 ②回款阶段：回款阶段的总流程由管理员配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前回款状态切换阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击则提示是否确定将回款切换至该阶段，点击确定即可改变回款阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将回款状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击则提交回款状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对回款阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ③基本信息：展示新建时添加的回款字段信息，由企业管理后台字段授权控制是否显示或编辑。 ④系统信息：展示系统操作时自动生成信息，，由后台字段授权控制是否显示。 ⑤打印/删除：点击即可打印或删除该汇款信息。 ⑥撤回：在审核完成前负责人点击即可撤回该合同的审核申请，撤回后可重新编辑与选择审核人。

8）回款详情—团队成员、附件、操作记录、打印记录

①可在该回款下：添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员（除客户负责人外）、与主动退出。编辑团队成员时。即使该回款有关联客户等信息，用户添加或移除的团队成员只在此处有效，不影响其关联信息下的团队成员组成。 ②附件：可上传任何与该回款有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。 点击“预览”，可在线预览该附件内容。 点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。 点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。在添加客户跟进记录时上传的附件不可重命名。 点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。 ③操作记录：任何与该回款有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录，并不支持其它操作。 ④打印记录：关于该回款的一键打印详情系统自动记录在此处，不可编辑或删除。

9）回款计划—新建回款计划

打开回款管理界面，点击左侧菜单栏中“回款计划”选项，即可进入该界面。该界面默认显示全部已创建的回款计划。新用户点击右上角即可新建回款计划。 ①客户名称：点击即可显示在“客户管理”页面所添加的所有客户信息，点击选择目标客户即可。若无已有客户可点击客户界面进行创建。 ②合同编号：在①客户名称处选择目标客户后，此处仅显示该客户下关联的合同信息供用户选择。若该客户下未有关联合同，需要新建其合同后再次选择。

10）回款计划—批量新建

在回款计划页面右上方点击“批量新建”，即可批量新建回款计划。 ①客户名称：点击即可显示在“客户管理”页面所添加的所有客户信息，点击选择目标客户即可。若无已有客户可点击客户界面进行创建。 ②合同编号：在①客户名称处选择目标客户后，此处仅显示该客户下关联的合同信息供用户选择。若该客户下未有关联合同，需要新建其合同后再次选择。 ③计划回款条数：此处的回款条数与⑤处的循环设置日期相关联。如设置回款条数为3，则在⑤处设置循环日期为1周后，点击⑧应用，下方计划回款日期框中则显示以周为时间间隔的3条回款计划。 ④计划回款金额：即每次需回款的金额，输入金额即可。 ⑤循环设置日期：你可选择自某日起，每X天/周/年/月回款一次，回款的次数由③处的计划回款条数决定。 ⑥自定义日期：在此可自定义多选回款日期。 ⑦计划回款方式：在此统一设置以上多条回款计划的回款方式。点击⑧应用后，在下方计划回款日期框中可更改具体方式。 ⑧应用：点击后，以上设置的计划回款具体信息则显示在下方栏中。 ⑨此处的计划回款条数，如果选择⑤循环设置日期，则由③计划回款条数决定，如果选择⑥自定义日期，则以自定义日期中选择的数量为准。每条回款计划后的日期、汇款方式、金额、提醒天数等均可编辑。

11）回款计划—场景栏

①打开回款管理界面，点击左侧菜单栏中“回款计划”选项，即可进入该界面。 ②回款计划场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出部分，则在③下拉键处查看。 ③场景设置：点击可选择②回款场景栏处所出现的场景类型，如选中“我负责的回款”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在②场景栏中出现。

④新建场景：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，将其保存为场景后，在③场景设置处设置为“显示的场景”，则该新建场景的名称将会显示在②回款计划场景栏，点击即可查看该场景下符合条件的回款计划。

12）回款计划—查找

①在搜索框输入想要查找的客户名称/回款编号的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的回款信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）回款计划场景部分使用。 ③外露：外露选择后，在“高级筛选”下方出现“展开筛选”，点击后筛选条件将会显示在场景栏下方。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可返回原始页面。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，该筛选条件则不会出现在首页。 保存为场景：勾选“保存为场景”后，用户在高级筛选中所选中的条件则会组成新的场景，并在场景设置中出现。

13）回款计划—操作栏

①单选或多选回款计划后，出现该操作栏。 ②导出选中：选中回款计划点击导出选中后，您可选择有关该回款计划的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 “选择字段导出范围”：在导出线索时，用户可以自行选择导出的字段，比如“线索名称”、“线索来源”、“手机”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。 “选择导出文件类型”：在导出线索时，用户可以自行选择导出线索的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。 ③编辑：勾选回款计划或点击期数进入回款计划详情可对回款计划进行编辑（已使用的回款计划不允许编辑）。 ④删除：点击即可删除该回款计划的数据信息。 ⑤导出：点击可导出所有回款计划数据。 ⑥新建回款：在任何一项回款计划后的操作栏中均有“新建回款”选项。即对该回款计划的实际回款情况进行新建。如该回款计划适时收到回款，则可点击其后的“新建回款”。点击后跳转至“新建回款”页面，其中回款的客户姓名、金额、期数、支付方式等信息，已按照新建回款时的信息自动添加。点击审核后，则会自动更新在回款管理页面。

14）回款计划信息栏

①选中图标：点击即可全选计划回款信息。 ②排序图标：信息栏中每项回款计划信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，是根据用户添加回款计划的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息则按照英文字母从A-Z排列顺序，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ③锁定图标：信息栏中每项回款计划信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ④筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同回款计划查找。 ⑤拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。

15）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。 ③默认显示所有计划回款项目、实际回款和未回款三个部分各自的金额总和，单选或多选某项回款计划时，自动核算已选中的项目的三项金额。

9. 发票

发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。 针对开具发票的管理，千丝CRM系统的开票申请模块，直接与客户模块和合同模块建立关联关系，同时可以直接将客户的合同信息同步到开票申请模块，方便企业使用，同时避免人员信息传递之间的错误。

1）新建发票

①客户名称：点击显示“客户管理”版块所有客户列表，选择目标客户即可，同时该客户信息将自动同步到新建发票页面需要填写的发票信息。 ②合同编号：根据①客户名称的选择，自动显示该客户下的所有合同。 发票名称：可根据发票产品信息自定义填写。 ③合同金额：该处将自动关联所选合同中的金额数目，不可编辑。 ④开票金额：该处将自动关联所选合同中的金额数目，支持编辑。 ⑤发票信息：填写客户具体信息即可。

①邮寄信息：根据客户名称的选择，自动显示该客户的姓名、联系方式与邮寄地址。 ②审核信息：可根据公司组织架构选择上级审批人，审批流程由管理员在后台配置。不选择则无法保存草稿或提交。 ③新建发票面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如客户名称可改为客户姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如合同金额设为必填后，在新建发票时未填写电话则无法保存发票信息）、是否唯一（比如客户名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的客户名称，若未设置，则可重复）、填写形式（比如开票类型选项，可设置为选择项目，即点击出现已配置的开票类型选项，或者设置为填写项目，手动发票类型）等。

2）发票场景

场景指通过添加常用的筛选条件并将其命名，保存为用户经常使用的场景类型，点击即可查看该场景下符合筛选条件的信息。 ①发票场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出部分，则在②下拉键处查看。 全部发票：系统中全部的客户的交易凭证 我负责的发票：当前系统用户作为负责人的的发票，发票的创建人默认为该发票的负责人，若需更改，可在发票列表中选择该发票，点击转移进行负责人变更。 下属负责的发票：当前用户的下属所负责的发票。

②场景设置：点击可选择①发票场景栏处所出现的场景类型，如选中“我负责的发票”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。

③新建场景：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，将其保存为场景后，在②场景设置处设置为“显示的场景”，则该新建场景的名称将会显示在①发票场景栏，点击即可查看该场景下符合条件的发票。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。 筛选条件：点击可选择筛选条件，筛选后将显示符合条件的列表信息。

3）发票查找

在搜索框输入想要查找的发票名称的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的发票信息则展示在下方的发票列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的发票。 ①在搜索框输入想要查找的发票名称的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的发票信息。用户可添加多个筛选条件，如需删除，点叉号即可删除该筛选条件。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）发票场景部分使用。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在发票列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部发票。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在发票首页。

4）操作栏

单选或多选发票信息后出现该操作栏，可对发票进行以下操作。 ①删除：已审核/待审核的发票信息均可点击删除。 ②重置开票信息：点击可重置发票号码、开票日期和物流单号。重置之后，即使没有添加新的内容选项，⑤操作栏处也将自动标记为已开票。 ③转移：录入发票的系统用户将默认为该发票的负责人，若需更改，可在发票列表中选中该发票，点击“转移”进行负责人变更。 ④导出选中：选中发票点击导出选中后，您可选择有关该发票的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 ⑤标记为开票：在开票之后，填写发票号码、实际开票日期和物流单号即可，随后自动切换为已开票状态。

5）发票信息栏

发票信息栏显示的有关发票的详细信息，同时支持以下操作。 ①全选：点击可全选发票。 ②排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加发票的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母从A-Z顺序排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ③锁定图标：信息栏中每项发票信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。 锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ④筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同发票查找部分。 ⑤拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑥发票信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时可上下拖拽信息项调节其在信息栏中的排列顺序。

6）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。

7）发票详情—详细资料

有关发票的基本信息、发票信息、邮寄信息、系统信息均可在此查看。 ①基本信息：除发票申请编号、合同名称。客户名称不能编辑外，其余信息均可点击②铅笔图标进行编辑。 客户名称：此发票所关联的公司名称 创建时间：新建此发票时的系统时间，后期对联系人进行编辑将不会更改该时间。 ：左右点击框，点击可根据发票列表顺序查看上、下发票信息，若发票列表排列顺序更换，则会以更换后的顺序进行显示。 发票阶段：发票阶段的总流程由管理员在企业管理后台配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前发票状态切换发票阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将发票切换至该阶段，点击确定即可改变发票阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将发票状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进发票状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对发票阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ③发票信息④邮寄信息：为新建发票时填写的信息，可点击右上角⑤编辑进行修改。

8）发票详情—附件、操作记录

①附件：可上传任何与该发票有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。 点击“预览”，可在线预览该附件内容。 点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。 点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。 点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。 ②操作记录：任何与该发票有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录，并不可编辑或删除。

10. 回访

回访是对已签订合同的客户持续跟进，培养客户忠诚度，与客户建立深度发展关系。点开回访版块，默认显示所有已创建回访。

1）新建回访

新用户点击右上角“新建回访”即可创建第一条回访。 ①回访人：系统自动同步当前系统用户为回访人。 ②客户名称：点击显示“客户管理”版块所有客户列表，选择目标客户即可。 ③合同编号：根据②客户名称处的客户信息自动显示该客户关联的合同。 ④新建回访面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如回访名称可改为回访姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如回访形式设为必填后，在新建回访时，未填写回访形式则无法保存该回访信息）、是否唯一（比如客户名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的客户名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如客户满意度选项，可设置为选择项目，即点击出现已配置的满意度级别选择框，或者设置为填写项目，即手动输入满意度）等。

2）回访场景

场景指通过添加常用的筛选条件并将其命名，保存为用户经常使用的场景类型，点击即可查看该场景下符合筛选条件的信息。 ①回访场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出部分，则在②下拉键处查看。 全部回访：当前系统用户作为负责人的回访与当前系统用户作为团队成员的回访。 我负责的回访：当前系统用户作为负责人的回访，回访的创建人默认为该回访的负责人。 下属负责的回访：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的回访信息。 ②场景设置：点击可选择①回访场景栏处所出现的场景类型，如选中“我负责的回访”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。 ③新建场景：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，将其保存为场景后，在②场景设置处设置为“显示的场景”，则该新建场景的名称将会显示在①回访场景栏，点击即可查看该场景下符合条件的回访。 新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。

3）回访查找

回访查找指用户可以通过搜索框或者高级筛选功能，输入任何与回访有关的信息即可查找出符合条件的所有回访内容。 ①在搜索框输入想要查找的回访名称的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索，符合条件的回访信息将展示在下方的回访列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的回访。 ②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的回访信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从1）回访场景部分使用。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在回访列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部回访。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在回访首页。

4）操作栏

单选或多选回访信息后出现该操作栏，可对回访进行以下操作。 ①删除：回访信息均可点击删除。

5）回访信息栏

回访信息栏显示的有关回访的详细信息，同时支持以下操作。 ①全选：点击可全选回访。 ②排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加回访的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母从A-Z顺序顺序排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ③锁定图标：信息栏中每项回访信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ④筛选图标：一键点击即可进入高级筛选界面，同回访查找部分。 ⑤拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。

6）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。

7）回访详情—详细资料

有关回访的基本信息、回访信息、邮寄信息、系统信息均可在此查看。 ①基本信息：除回访编号、客户名称、合同编号不能编辑外，其余信息均可将鼠标放置该信息后自动出现④铅笔图标时，点击图标进行编辑。也可点击页面右上方编辑图标进行标记。 “客户名称”：显示与此回访关联的客户名称 回访人：系统默认创建该回访信息的用户为回访人。 回访形式：见面拜访、电话、短信、邮件、微信。 回访时间：新建此联系人时的系统时间，后期对联系人进行编辑将不会更改该时间。 ：左右点击框：点击可根据回访列表顺序查看上、下回访信息，若回访列表排列顺序更换，则会以更换后的顺序进行显示。 回访阶段：回访阶段的总流程由管理员在企业管理后台配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前回访状态切换回访阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将回访切换至该阶段，点击确定即可改变回访阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将回访状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进回访状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对回访阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ②附件：可上传任何与该回访有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。 点击“预览”，可在线预览该附件内容。 点击“下载”，可将该附件下载至本地，并通过本地打开后才可查看。 点击“重命名”，从附件版块下上传的附件内容可进行重命名，且多个附件可有相同命名，上传时需注意附件名称。 点击“删除”，从附件版块下上传的附件内容可在此处删除，且删除后无法恢复。 ③操作记录：任何与该回访有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录，并不可编辑或删除。 ⑤系统信息：为该回访自用自动记录信息，无法删除与编辑。

11. 产品

各种有价值的物品，服务，信息，人力，组织等，或它们的组合都可以成为企业向客户提供的产品。产品可以是有形的或者无形的，但是他们均可以被某种单位或单位组合进行度量，同时表明价值。且产品作为企业提供服务的核心，整个企业的营销业务是围绕着产品展开的。千丝CRM系统，预制产品对象模块，提供用户完整的产品管理体系，支持产品价格、产品基本信息等的记录。点开产品版块，默认显示所有已创建产品。

1）新建产品

新用户点击右上角“新建产品”即可创建产品。 ①产品类型：产品类型可由管理员在后台根据企业业务范围进行配置。 ②新建产品面板选项可由管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如产品名称可改为产品名字，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如产品单位设为必填后，在新建产品时，未填写产品单位则无法保存该产品信息）、是否唯一（比如产品名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的产品名称，若未设置，则可重复）、填写形式（比如是否上下架选项，可设置为选择项目，即点击出现上架/下架选择框，或者设置为填写项目，手动输入上架/下架）等。

2）产品场景

场景指通过添加常用的筛选条件并将其命名，保存为用户经常使用的场景类型，点击即可查看该场景下符合筛选条件的信息。 ①产品场景栏：此处最多显示5个场景，若有超出上限部分，则在②下拉键处查看。 全部产品：当前系统用户作为负责人的产品与当前系统用户作为团队成员的产品。 上架的产品：当前系统用户所显示的全部产品中，状态为“上架”的产品。 下架的产品：当前系统用户所显示的全部产品中，状态为“下架”的产品。 ②场景设置：点击可选择①产品场景栏处所出现的场景类型，如选中“上架的产品”点击箭头切换至“隐藏的场景”，则该场景将不会在①场景栏中出现。 ③新建场景：设置新的场景，建设后将自动添加在“显示的场景”中。 场景名称：点击文本框，输入新建场景的名称，填写后将以该名称命名场景。 “您可通过拖拽管理场景”：将鼠标悬停在该场景上方，点击拖拽可更改场景顺序，改变后逇顺序将在首页场景栏处自动更新。 “隐藏的场景”：场景隐藏后将不会在首页场景栏处再显示。只有将其再次换为“显示的场景”后，才会再次显示在首页场景栏处。 筛选条件：点击可选择筛选条件，筛选后将显示符合条件的列表信息。

3）产品查找

产品查找指用户可以通过搜索框或者高级筛选功能，输入任何与产品有关的信息即可查找出符合条件的所有产品内容。

①在搜索框输入想要查找的产品名称的部分或全部字段，点击放大器图标即可进行搜索。，符合条件的产品信息则展示在下方的线索列表中。清空查找内容后再次点击放大器图标即可返回原始页面，显示所有已创建的产品。②高级筛选：用户可选择筛选条件并添加具体筛选内容，随后点击确定即可出现符合搜索条件的产品信息。也可在此将该筛选条件保存为场景，即可从产品场景部分使用。 ③外露：在高级筛选页面，必须添加“筛选条件”后，才能选择“外露”选项。选中后，在产品列表页面出现该筛选内容条件窗口，也可对筛选条件进行更改。点击清空外露筛选值后再次点击筛选，即可出现未筛选前的全部产品。同时，“高级筛选”功能键旁出现“收起/展开筛选”功能键。再次点击“高级筛选”取消勾选“外露”，则筛选条件功能窗口则不会出现在产品首页。

4）操作栏

单选或多选产品信息后出现该操作栏，可对产品进行以下操作。 ①②转移：录入产品的系统用户将默认为该产品的负责人，若需更改，可在产品列表中选中该产品，点击“转移”进行负责人变更。 ②导出选中：选中产品点击“导出选中”后，您可选择有关该产品的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 “选择字段导出范围”：在导出产品时，用户可以自行选择导出的字段，比如“产品名称”、“产品来源”、“手机”等内容，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。 “选择导出文件类型”：在导出产品时，用户可以自行选择导出产品的文件类型，有“.xls”和“.csv”两种格式。 ③删除：点击可删除相关产品信息。 ④上架⑤下架：点击可切换产品上/下架状态。 ⑦导出：点击可导出全部数据。导出部分同以上介绍的“导出选中”部分。 ⑥导入：数据导入，为了确保数据导入的成功率，请先点击下载《产品导入模板》，按照模板整理产品信息格式覆盖系统原有数据：比如在“查重规则”中，将“产品名称”设置为唯一字段，则模板导入后，若遇到和系统中已有的产品名称重复的情况，即使产品其他信息不完全相同，系统仍会以模板中产品名称为准，对系统中的重复的产品信息进行覆盖。 跳过：比如在“查重规则”中，将“产品名称”设置为唯一，则模板导入后，若遇到和系统中已有的产品名称重复的情况，即使产品其他信息不完全相同，系统仍会以原有产品数据为准，对模板中的重复的产品信息进行跳过。 查看历史导入记录：查看当前系统用户的历史导入记录，包括导入时间，导入结果等；

如导入失败，可点击下载错误数据（即未成功导入的数据）查看导入失败原因。错误数据最多保存7天，请及时查看。

5）产品信息栏

产品信息栏显示有关产品的详细信息，同时支持以下操作。 ①全选：点击可全选产品。 ②排序图标：信息栏中每项信息后均有排序图标，默认图标即上下箭头均为灰色未选中时的状态，此时按照用户添加产品的时间顺序排列，最新添加的位于第一个。点击排序时，即上/下箭头为黑色，字母信息按照英文字母从A-Z顺序排列，数字信息按照数字大小从1开始排序。 ③锁定图标：信息栏中每项产品信息后均有锁定图标，点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列，左右拉动滚动条时，该信息列不会随着滚动条的移动而移动。。锁定状态时，该图标为解锁的样式。解锁状态时，该图标为锁定的样式。 ④筛选图标：一键点击即可进入“高级筛选”界面，同产品查找部分。 ⑤拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。 ⑥产品信息栏设置：点击该图标即可出现信息栏所有项目。可对信息栏进行搜索，取消/添加对某项信息的勾选，点击保存后，信息栏将不会/会出现该信息项。同时拖拽信息项目进行上下拖动，可调整信息项在信息栏中的排列顺序。

6）底部显示

①页面辅助线：点击可选择页面辅助线的类型。 ②页面数据显示数量：可对页面数据显示数量进行选择。

7）产品详情—详细资料

有关产品的基本信息、系统信息、邮寄信息、系统信息均可在此查看。 ①基本信息：可点击右上角“编辑”按钮进行修改。 产品类别：当前产品所属类别，可由管理员在企业管理后台进行配置。 产品单位：当前产品使用单位。 产品价格：当前产品的单价。 产品编码：当前产品的编码信息。 左右点击框：点击可根据产品列表顺序查看上、下产品信息，若产品列表排列顺序更换，则会以更换后的顺序进行显示。 产品阶段：产品阶段的总流程由管理员在企业管理后台配置生成，若未配置则不显示。员工可根据当前产品状态切换产品阶段。点击具体阶段则会在右端显示“推进为XX阶段”的按钮，点击该按钮则提示是否确定将产品切换至该阶段，点击确定即可改变产品阶段。同时，企业管理员可在每个阶段配置形式多样的阶段工作，比如阶段任务：当前系统用户需要完成阶段任务后才可将产品状态切换至下一阶段；阶段工作：当前系统用户选中阶段工作表示完成后，点击提交则推进产品状态至下一阶段；阶段审核：当前系统用户对产品阶段的切换需要提交审批，待审批通过后则能够推进至下一阶段。 ②系统信息：由系统根据该产品的操作信息自动生成，不可更改。 ③图片信息：创建该产品时增加的图片信息，点击右上方编辑按钮即可添加。

后台管理

登录千丝CRM点击右上角的“进入企业管理后台”按钮进入设置中心。（进入企业管理后台员工需要拥有系统管理角色权限，详情见角色权限控制）

1）企业首页

①企业平台信息：显示企业当前系统的用户总数。企业可以不限人数不限时长永久免费使用当前千丝CRM系统。 ②企业基本信息设置：企业名称、Logo、登录页长Logo设置后将在员工登录系统时显示该信息，以及在系统内部导航栏显示公司logo。 ③企业二级域名修改：修改后生成企业唯一域名，员工可通过此域名登录企业CRM系统。 ④快捷入口：企业后台管理常用功能的快捷入口。 ⑤最新发布：如果系统升级，则此处显示最新更新的系统功能。

2）应用管理

用户点击【应用管理】可对各大模块进行维护（停用或启用），隐藏相关模块信息。 应用模块分为：任务审批、日志、通讯录、客户管理、日历、人力资源管理、财务管理。点击每个版块的①处进行操作（客户管理模块不支持停用）。

3）实验室

关于千丝正在努力优化中的服务内容。

4）员工与部门管理—员工

员工与部门管理是企业配置使用系统员工的基础，用户点击【员工与部门管理】进入该模块，右侧上部分显示员工，默认五种员工分类。左侧下部显示部门，点击可管理企业组织架构。右侧展示具体信息列表。 员工管理中，系统默认创建企业的账号为超级管理员（admin），用户可以根据企业需要更改名称。员工管理包括员工的查询，筛选，增加，修改，导入，禁用，激活，重置密码，重置登录账号等。

①查询与筛选：用户需要查找某个员工时，可以在①导航栏搜索框输入需要查找的员工姓名点击搜索查找指定的员工信息。也可根据②员工状态来查找。 ②员工状态：新加入的员工指该在7天之内新创建的员工账号。激活员工指已经激活的员工账号。未激活员工指员工账号在新建之后默认为未激活的状态，未激活状态下该员工无法登录系统，选中该员工在操作栏点击激活即可。停用员工指禁用的员工账号，禁用员工无法正常登录系统。 ③员工新建：点击③处添加可新建员工，新建员工的字段有：手机号（用于员工登录系统使用）、登录密码、姓名（用于系统中展示的名字）、性别、邮箱、部门（选择系统中已经新建成功的部门）、岗位、直属上级、角色（用户在系统中的数据和权限角色，可参看权限配置讲解）。也可在企业组织架构下点击具体部门，随后点击③处新建，则新建字段中的部门默认为该部门。员工一旦增加不可删除（如员工离职或调岗，可以将此帐号提供给他人使用）。④员工详情与编辑：点击④处员工姓名可查看该员工的详细信息，如需修改则点击详情页面的编辑按钮。 ⑤员工导入：可帮助用户同时添加多个员工。点击【批量导入】按钮，点击下载《员工导入模板》，打开《员工导入模板》将对应字段信息输入或粘贴进本表格。信息输入完毕，点击“选择文件”按钮，选择员工导入模板上传，点击“确定”开始进行员工导入,即可导入多个员工信息。 ⑥状态栏：此处显示员工状态，绿色为激活，红色为禁用，灰色为未激活。可点击相关账号切换状态。

5）员工与部门管理—员工操作栏

单选员工后可进行以下操作七种操作，多选员工只可选择禁用/激活、重置密码、编辑角色、重置部门四种操作。 ①禁用/激活：在员工部分已有讲解。激活员工指已经激活的员工账号，员工账号在新建之后默认为未激活的状态，未激活状态下该员工无法登录系统，选中未激活员工在操作栏点击激活即可。禁用指停用该员工账号，禁用员工无法正常登录系统。 ②编辑：点击可打开新建员工时的字段页面，编辑员工信息。 ③重置密码：点击可修改该员工账号登录密码。 ④重置登录账号：点击可输入新手机与密码账号。重置登录帐号后，员工需用新账号登录。请及时告知员工，确保正常使用 ⑤复制角色：点击可将该员工的角色复制给其他员工。 ⑥编辑角色：点击可更改该员工的角色。角色权限可参见角色权限管理模块。 ⑦重置部门：点击可修改用户部门。

6）员工与部门管理—部门

部门管理中，系统默认「全公司」为一级部门，用户可以根据企业需要更改名称。部门管理包括部门的增加，删除，修改等。用户点击部门名称，右侧员工列表显示该部门下所有的员工信息（包含下级部门的员工数据）。 ①部门新建：点击①处创建部门即可弹出新建窗口，输入部门名称，该部门的上级部门，以及部门负责人即可创建任意级别的部门。默认“全公司”为一级部门。 ②创建子部门：点击任一部门后，页面右上方会出现②，点击可创建该部门的子部门。 ③编辑部门：可点击修改部门名称、上级部门和部门负责人。 ④删除部门：除“全公司”不可删除外，其余部门均可删除。

角色权限管理

每个千丝CRM用户都拥有角色，这个角色代表了其在系统中拥有的权限。通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。 角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认会还会创建多个常用角色。 权限有两部分一部分是模块功能，另一部分是数据权限。如下图： 每个用户可拥有多个角色，而每个角色对应不同的权限。如下图：

1）系统管理角色

系统管理角色主要用于办公管理人员，其权限范围涉及整个千丝系统的管理应用，而不仅仅为当前CRM或HRM等系统的版块权限。 ①系统管理角色默认分为10个，点击可创建新的角色。 超级管理员：超级管理员不可被任何管理员删除，默认系统所有权限，也可添加其他超级管理员 默认角色：无管理权限，为一般员工角色。 系统设置管理员：系统设置管理员拥有整个系统的“系统设置”权限 部门与员工管理员：员工与角色权限管理的管理权限，可管理公司的组织结构和员工账号的增加、停用，可创建角色并为员工分配角色授权 业务审批流管理员：审批管理员可配置、管理所有业务审批流程 办公审批流管理员：审批管理员可配置、管理所有办公审批流程 客户管理员：客户管理管理员可以对“客户管理”的所有设置进行管理 人力资源管理员：人力资源管理员可以对“人力资源”的所有设置进行管理 进销存管理员：进销存管理员可以对“进销存”的所有设置进行管理 财务管理员：财务管理员可以对“财务”的所有设置进行管理 ②角色权限：每个角色可在创建后点击此处更改该角色的权限。 ③操作：此处可编辑、复制、删除员工的系统角色，但每个员工至少需要一个系统角色。 ④关联员工：点击可选择员工将其设置为当前角色。

2）办公管理角色

当前办公管理角色主要是公告管理员，涉及对公告的新建、编辑和删除。 ①系统管理角色默认分为办公管理员，支持创建新的角色。 ②角色权限：每个角色可在创建后点击此处更改该角色的权限。 ③操作：此处可编辑、复制、删除员工的系统角色，但每个员工至少需要一个系统角色。 ④关联员工：点击可选择员工将其设置为当前角色。

3）客户管理角色

当前客户管理角色主要针对销售人员，其权限范围涉及线索、客户、联系人、商机、合同、回款、发票、回访、产品、市场活动板块的应用权限。默认角色包括销售经理角色、销售员角色、企业微信默认角色。 ①点击创建新的客户管理角色，创建后可在②角色权限处设置该角色权限。 ②角色权限：每个角色可在创建后点击此处更改该角色的权限。 ③操作：此处可编辑、复制、删除员工的系统角色，但每个员工至少需要一个系统角色。 ④关联员工：点击可选择员工将其设置为当前角色。

办公管理

该部分主要涉及办公审批流与业务参数设置两个版块，主要服务于办公室人员工作管理。

1）办公审批流

办公审批流常用类型有请假、出差、加班、差旅、借款等。 ①编辑表单：点击可设置该表单的自定义字段，添加审批表单的元素。如请假表单可添加时间元素填写请假时长、出差审批添加地址元素填写出差地点等。元素即员工在发起审批时须填写的内容。 ②编辑：点击对审批的结构信息进行调整。如审批类型、审批管理员、审批流程配置等。 ③停用：点击可停止该审批类型的使用。停用后可再次开启。 ④删除：删除后该审批类型无法找回，如再次使用则需重新设置。

2）新建审批流程

打开办公管理的办公审批流后，点击右上方即可新建审批流程。

基础信息配置基础信息配置：

①发起人范围：哪些员工能够发起当前类型的审批。 ②审批类型图标：出现个审批名称前，供员工分辨选择。 ③审批被拒后重新提交时的审批流程选择。

流程配置流程配置：

①发起人范围：哪些员工能够发起当前类型的审批。 ②审批人：点击选择审批人类型。 ③指定成员：即发起人无论是哪个部门，统一需要由此处的指定成员来审批。 ④上级：根据发起人在组织构架中的位置，选择其上级人员的等级，确定后系统将自动关联到该上级人员。 ⑤角色：根据系统管理角色来选择审批人员。 ⑥发起人自选：设置后则发起人可根据实际条件选择企业组织架构中任意人员来进行审核。 ⑦连续多级上级：可选择指定角色的多级上级或制定人员的多级上级来设置。 ⑧多人审批：当以上②—⑦的审批类型中选择大于等于两人的审批时，需在此处选择会签（需获得所有被选审批人的全部审批）或者或签（只需获得所有被选审批人中的一人审批即可）。 ⑨审批人为空时包括：角色或上级为空、该流程一人审批时审批人请假/离职、该流程需多人依次审批或会签时审批人请假/离职、发起的审批不符合任何条件。

3）业务参数设置

此版块主要用于配置日志和日历参数。 ①日志欢迎语：打开日志板块后的欢迎语设置。 ②日志规则设置：可选择需要提交日报/周报/月报的员工范围与提交时限。 ③日历设置：点击可选择不同日程类型的颜色图标。设置后如果有该类型的事项，则在日历中显示该事项的颜色用来提醒。

客户管理

此处主要用于配置CRM系统中不同模块的使用功能，用来满足不同类型企业的使用需求。

1）自定义字段设置

所谓自定义字段设置，即配置以下板块在添加新建项目时，新建页面需要显示的字段。 ①系统中支持自定义字段设置的模块。 ②编辑：点击编辑后开始自定义字段设置。③编辑线索字段（以线索的自定义字段为例）：此处显示的为线索版块新建线索页面所出现的自定义字段。可通过点击⑥⑦⑧来进行位置调换与复制。 ④字段库：点击该处内容可添加③处的字段类型。 ⑤操作框：点击④字段库中的不同字段类型，会出现不同的操作内容。 ⑨设为必填：即当前字段为必填项，不填将无法保存页面。 ⑩设为唯一：即该字段填写内容唯一。

2）业务审批流

业务审批流主要服务对象为企业业务管理和审批，类型涉及回款、合同、发票。 ①常见业务审批流类型 ②操作：对业务审批进行编辑、删除、停用、复制并新建 ③点击可新建业务审批流程，点击后的设置流程同办公管理办公审批流处。

3）公海规则设置

客户公海规则设置功能用于提高客户资源的利用率，通过设置划入规则，系统自动将符合规则的客户划入公海，以便其他公海成员抢回跟进，以及公海管理员手动分配。 ①系统在每天的24:00~6:00统一将符合规则的客户退回到公海池。 ②用户可以设置多个公海，当一个客户满足多个公海客户规则时会同时掉入多个公海。 ③若修改了“自动收回规则”，新的规则将于“次日生效”，在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入。 ④启用：启用后该公海规则将在客户管理公海模块显示。 ⑤停用：如若该公海规则有客户，需将客户先转移至其他公海中才可成功停用该公海规则。停用后该公海规则将不在客户管理公海模块显示。 ⑥转移：用户对将要删除和停用的公海规则，可以将公海中的客户转移至其他公海（注：重复客户自动过滤） ⑦编辑：用户选择公海规则点击编辑按钮，可以对公海规则进行修改。（若修改了“自动收回规则”，新的规则将于“次日生效”，在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入。） ⑧删除：如若该公海规则有客户，需将客户先转移至其他公海中才可成功删除该公海规则。

新建公海

①公海管理员：客户公海管理员可对公海客户进行领取、分配、删除、导出等操作。 ②公海成员：客户公海规则对客户公海成员生效(超级管理员除外)，客户公海成员可查看以及领取公海客户。 ③规则设置：在此可对客户前负责人、领取频率、提醒、收回等进行限制。 ④公海字段设置：此处选择的字段信息指客户掉入公海后在公海处显示的信息。

4）自定义打印模板

可对回款、合同、商机进行打印模板设置。点击模板名称即可进入编辑模板页面。①点击右上方新建打印模板后，填入模板名称和关联对象即可开始编辑模板。在①处可添加关联信息。在打印时系统根据已录入数据自动填写相关内容。 ②可通过该部分功能像Word一样设置模板格式。 ③可预览与保存该模板，保存后点击该模板名称即可再次编辑。点击返回后则回到自定义打印模板首页，已编辑的模板未保存的话将丢失。

业务参数设置

1）跟进记录类型设置

在系统中所有可添加跟进记录的版块，选择跟进类型时所显示的选择。点击添加类型即可。

2）阶段流程设置

阶段流程设置后将出现在所关联对象的详情页面（如该商机详情页面所示）。 ①可根据阶段开启/停用的状态与关联对象来查找阶段流程。 ②点击对阶段流程进行操作。其中只有停用状态的阶段流程有删除选项。 ③点击新建阶段流程。

新建阶段流程

①该阶段流程适用于哪些员工。 ②选择后将显示在该关联板块的详情页面。 ③表单用于员工在该阶段需填写相关阶段信息。点击“编辑表单”即可配置员工需填写的阶段信息。 ④可配置各个阶段员工需完成的工作，用于员工自检，若完成相关工作即可推进至下一阶段。 点击“编辑阶段工作”即可配置阶段工作具体内容。 ⑤启用后员工在该阶段需通过审批才可进行下一阶段，点击“审批设置”即可配置审批流程。 ⑥点击添加阶段流程。 ⑦点击删除该阶段流程。

产品类别设置

点击可设置产品模块的类别，在新建产品时的产品类型选择处显示。

3）合同到期提醒

设置后，即将到期的合同会在该提醒时限内在代办事项办款—即将到期的合同处显示。

4）拥有客户数限制/锁定客户数限制

此处与公海规则无关，指在系统中在适用范围之内的系统用户最多拥有客户数量和最多锁定客户数量。

5）客户回访设置提醒

设置回访提醒后，到期会自动提醒。

业绩目标设置

业绩目标的设置将显示在系统首页仪表盘的合同/回款金额目标及完成情况。其中员工目标设置，只有当某员工在员工与部门管理中的角色设置为客户管理角色下的任意一项时，才可设置业绩目标。 ①设置目标时可先设置年度目标。 ②分配到每月后，系统将自动计算各个月份目标金额。 ③每月的金额在分配后仍可以修改，季度金额和年度金额会随月度金额的修改而自动增减。